利率創(chuàng)新低！集團(tuán)2024年第二期公司債券成功發(fā)行
發(fā)布時(shí)間：
2024-08-16 17:56
來(lái)源：
集團(tuán)財(cái)務(wù)部
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近日，集團(tuán)成功發(fā)行2024年第二期公司債券10億元，期限10年，發(fā)行票面利率2.29%，獲得了超額4倍認(rèn)購(gòu)，創(chuàng)全國(guó)范圍內(nèi)同期限同品種債券，發(fā)行利率歷史新低，進(jìn)一步降低了融資成本。
本次債券發(fā)行再次體現(xiàn)了市場(chǎng)化機(jī)構(gòu)投資者對(duì)軌道集團(tuán)的高度認(rèn)可，在改善集團(tuán)債務(wù)結(jié)構(gòu)、降低融資成本方面意義重大，標(biāo)志著軌道集團(tuán)在直融領(lǐng)域內(nèi)又邁出了堅(jiān)實(shí)的一步。
為搶抓今年以來(lái)債券市場(chǎng)持續(xù)走強(qiáng)的“窗口期”，綜合考慮貨幣政策、國(guó)債收益率、資金面等各方面因素，通過(guò)對(duì)債券市場(chǎng)走向、價(jià)格走勢(shì)研判，集團(tuán)首次嘗試在債券公開(kāi)市場(chǎng)發(fā)行十年期公司債券，并精心籌備。一是通過(guò)采用券商競(jìng)爭(zhēng)性銷售的方式，激勵(lì)券商積極銷售、投資集團(tuán)債券；二是采用選定基石投資者的方式，重點(diǎn)盯牢有意向投資的銀行等金融機(jī)構(gòu)；三是會(huì)同主承銷商采用線上路演的方式向各大銀行、券商、保險(xiǎn)、基金、信托等各類投資機(jī)構(gòu)推介本期債券。
展望后市，軌道集團(tuán)將持續(xù)關(guān)注國(guó)內(nèi)債券市場(chǎng)，不斷提升對(duì)債券市場(chǎng)利率走勢(shì)變化的敏感度，根據(jù)自身資金需求靈活、準(zhǔn)確把握發(fā)行窗口，持續(xù)優(yōu)化融資成本及債務(wù)期限結(jié)構(gòu)，提高融資效率，實(shí)現(xiàn)降本增效，進(jìn)一步提升集團(tuán)在資本市場(chǎng)上的影響力，推動(dòng)軌道事業(yè)做大、做優(yōu)、做強(qiáng)。
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